Mieux travailler en collaboration
Travailler en collaboration sur CapIntel pour gagner du temps, réduire les erreurs et être bien organisé.
Mieux travailler en collaboration. Échangez des comparaisons, des dossiers de clients et bien plus sur CapIntel.
Partager en toute sécurité dans le nuage et se sentir confiant à l’égard de la protection de la vie privée.
Travaillez directement avec les adjoints en utilisant notre licence spécialement conçue pour eux.
La façon dont nous vous aidons à travailler en collaboration.
Simplifier votre travail en collaboration et obtenir de meilleurs résultats.
Partager instantanément vos réflexions et vos notes.
Ajouter des commentaires, des points marquants et bien plus directement aux comparaisons et les envoyer à votre équipe.
Partager en ligne sans tracas.
Partager facilement des comparaisons et des portefeuilles avec les membres de votre équipe ou le personnel de soutien sans avoir à télécharger de fichiers ou à faire le suivi des versions.
Conclure des transactions plus rapidement.
Ajouter des permis d’adjoints attitrés à votre compte pour accélérer le traitement. Les adjoints peuvent accéder aux relevés des clients éventuels et les entrer pendant que vous vous concentrez sur la prestation de conseils à votre client.
Enterprise
Nous travaillons avec trois des 15 plus grandes institutions en Amérique du Nord et plus de 10 000 conseillers. Voir comment ces organisations gèrent leur pratique grâce à CapIntel.
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Enterprise
Joindre des milliers de petites et moyennes entreprises de gestion de patrimoine indépendantes qui rehaussent leur marque et augmentent leurs ventes grâce à CapIntel.
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