Gestionnaires d'actifs
Répondez plus rapidement aux conseillers, gagnez du temps et prospectez davantage.
Travailler directement avec les conseillers financiers sur une plateforme unique.
Gagner 45 minutes par jour qui peuvent être consacrées à la prospection.
Réduire le risque d’erreurs et d’omissions grâce à l’application de normes de présentation.
Gagnez du temps et gagnez plus.
Les minutes comptent lorsqu’il s’agit de devancer la concurrence. Réduisez les délais de traitement, offrez des modèles pertinents et efficaces et faites croître votre entreprise grâce à CapIntel.
Collaborer virtuellement avec les conseillers.
Les conseillers cherchent plus que jamais du soutien virtuel. CapIntel vous permet de partager facilement vos propositions avec les conseillers afin qu’ils soient mieux préparés à présenter vos produits aux investisseurs. Préparer des propositions et faire part de vos idées avec des annotations et des commentaires intégrés à l’échelle de la plateforme.
En savoir plus sur le partage au sein de l'équipe
Gagner 45 minutes qui peuvent être consacrées à la prospection.
Grâce à des fonctions comme les modifications en direct des comparaisons, notre interface crée un environnement agile et adaptable qui vous permet de travailler efficacement. Passer plus de temps avec les clients éventuels et permettre de conclure des transactions.
En savoir plus sur l'outil de comparasion
Analyse et marketing dans un seul document.
Normaliser des modèles personnalisés portant votre marque pour réduire le risque d’erreurs et d’omissions, et générer des propositions de manière efficace.
Améliorer les présentations au client avec des documents d’intégration qui combinent des renseignements sur votre marque et des arguments à l’appui de votre recommandation.
En savoir plus sur les propositions
Offrir une expérience de marque aux conseillers
Intégrez la suite d'outils de CapIntel sur votre site web comme une valeur ajoutée pour les conseillers. Vos conseillers obtiennent accès à vos modèles propriétaires et à vos propositions de marque qu'ils peuvent utiliser dans leurs présentations aux clients. De plus, votre entreprise obtient des informations précieuses qui l'aident à mener des conversations éclairées.
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