Gérer votre entreprise
Pour fournir un processus de vente uniforme. Habiliter les équipes de la conformité, des produits et de la distribution grâce à nos contrôles administratifs intuitifs.
Ajoutez des portefeuilles modèles directement aux comptes de conseillers.
Téléverser votre gamme de produits et montrer aux conseillers quels sont les produits qui peuvent être vendus.
Comprenez qui sont vos concurrents et vos clients potentiels grâce à nos analyses administratives.
Des contrôles qui sont tout simplement logiques.
Portefeuilles modèles prêts à l’emploi.
Créer des modèles et les partager avec des groupes de conseillers ou au sein de votre entreprise. Faciliter l’accès aux modèles les plus récents et utiliser ces modèles dans les présentations au client.
Éviter les erreurs grâce à Gestionnaire des tablettes.
Présenter un produit que vous ne pouvez pas vendre porte atteinte aux relations avec les clients. Gestionnaire des tablettes élimine ce risque en indiquant aux conseillers quels sont les produits qui sont approuvés pour la vente. Utiliser les contrôles pour avertir les conseillers qui s’apprêtent à présenter des produits qui ne font pas partis de leur gamme de produits à un client.
Obtenir des points de vue de l’équipe et des rapports stratégiques.
Recueillir des données d’utilisation pour comprendre comment votre équipe utilise CapIntel. Produire des rapports et évaluer les placements que les clients éventuels détiennent, les fonds les plus recherchés, les produits comparés le plus souvent aux modèles internes et bien plus.
Enterprise
Nous travaillons avec trois des 15 plus grandes institutions en Amérique du Nord et plus de 10 000 conseillers. Voir comment ces organisations gèrent leur pratique grâce à CapIntel.
Voir comment ça marche
Enterprise
Joindre des milliers de petites et moyennes entreprises de gestion de patrimoine indépendantes qui rehaussent leur marque et augmentent leurs ventes grâce à CapIntel.
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