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Fournissez à vos conseillers un processus unique pour suivre et transformer vos ventes, votre conformité et votre expérience client.
Stimuler les ventes grâce à une approche fondée sur des modèles qui harmonise le portefeuille de votre client avec ses objectifs de placement.
Intégrer à SaleForces pour enrichir votre outil de gestion de la relation client avec des propositions de placement, des choix de produits et des données sur la conformité.
Diffuser des renseignements sur votre marque grâce à des présentations au client personnalisables et des trousses d’intégration
Construire. Analyser. Présenter.
Lorsque les conseillers suivent le même processus, vous vendez davantage, réduisez le risque de conformité et améliorez l’expérience client.
Préparez les conseillers avec des modèles à jour.
Au sein d’une même entreprise, les conseillers qui utilisent CapIntel vendent en moyenne 50 % plus de produits internes que ceux qui ne l’utilisent pas. Grâce à CapIntel, les conseillers ont accès à un inventaire cohérent des plus récents portefeuilles modèles construits par l’entreprise, qu’ils peuvent sélectionner et présenter aux clients dans le contexte de leurs objectifs de placement.
Gérer les portefeuilles modèles au moyen de la console d’administration et envoyer automatiquement les variations intervenues dans l’inventaire aux comptes de conseillers.
En savoir plus sur les contrôles adminisrtatifs
Améliorez l’expérience client grâce à des documents personnalisables.
Votre trousse d’intégration et votre proposition sont une occasion d’approfondir les documents de marketing de votre entreprise et d’accroître la notoriété de la marque. Travailler directement avec l’équipe de produits de CapIntel pour élaborer des modèles de proposition et des documents d’intégration qui mettent en avant des renseignements sur votre marque. Intégrer les logos, les couleurs, l’image et le message parlé de votre institution.
En savoir plus sur les propositions
Automatisez votre piste d’audit et consignez les événements de conformité.
Les conseillers consacrent de plus en plus de temps à la consignation manuelle des points de contrôle en matière de conformité aux réformes axées sur le client. Grâce à CapIntel, les entreprises peuvent enregistrer automatiquement les activités portant sur la connaissance du client (CVC), la connaissance du produit (CVP) et la convenance au client. Intégrer à Salesforce pour automatiser la saisie des données sur les personnes-ressources existantes et repérer rapidement les erreurs au moyen des tableaux de bord.
En savoir plus sur Intégration
Protéger les données d’identité sensibles de bout en bout.
Grâce au chiffrement de données au repos et en transit, vous pouvez être assuré que les données sensibles des clients sont conservées de manière confidentielle et sécuritaire. Améliorer votre sécurité grâce à l’authentification unique et aux contrôles d’accès axés sur les rôles.
CapIntel est certifié SOC 2 Type II.
En savoir plus sur sécurité
Consultez notre tarification et nos forfaits.
Joindre des conseillers de premier plan au moyen de CapIntel.
