Tracer la voie afin de porter les finances personnelles à un niveau élevé.
Constituer la base des équipes des ventes des entreprises de gestion de patrimoine innovantes.
Notre plateforme permet aux conseillers et aux grossistes de tirer profit d’une information plus transparente et de systèmes plus intelligents afin de fournir un meilleur service à leurs clients.
Porter la finance à un niveau supérieur afin de faire fructifier le patrimoine pour tout le monde.
En fin de compte, nous cherchons à ce que les clients obtiennent un meilleur service, comprennent leurs placements et aient la certitude que leur avenir est assuré.
Le point de départ, c’est vous.
À la base, nous aidons les Canadiens ordinaires à gérer leurs finances personnelles et le fait de faire fructifier leur patrimoine grâce aux investissements en est un élément important. Alors que la vision de CapIntel prenait forme, nous avons continué de nous demander « qu’est-ce qui convient le mieux aux investisseurs particuliers? » et « comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils mieux les soutenir? ». Depuis notre entrée sur le marché en octobre 2019, nous nous concentrons sur les placements, cherchant à en faciliter la sélection pour les conseillers et la compréhension pour les investisseurs particuliers. Nous repoussons constamment nos limites pour construire une meilleure plateforme, plus intuitive, en soutien à notre objectif.
Aujourd’hui, CapIntel soutient plus de 10 000 conseillers financiers et grossistes, et nous ne nous arrêtons pas là. Nous poursuivons notre mission qui est de constituer la base des entreprises de gestion de patrimoine, de sorte qu’en fin de compte, nous contribuons à garantir que personne ne passe à côté de ses objectifs financiers
« Le patrimoine est à la base de la plupart des grandes étapes de la vie. En améliorant le système, nous pouvons avoir un impact important sur la vie de millions de personnes. »
James Rockwood a lancé CapIntel en 2019. Il a ainsi réalisé un rêve d’enfance, celui de créer une entreprise pertinente susceptible d’améliorer la vie des gens.
Un appui sans pareil.
CapIntel est soutenu par une formidable équipe de conseillers et d’investisseurs. Au-delà de l’achèvement des programmes avec NEXT Founders et Creative Destruction Labs, il est important de noter que nos investisseurs sont des cadres, actuels et anciens, du secteur de la gestion d’actifs, des marchés financiers et des services bancaires.
Qui nous sommes
L’équipe CapIntel est formée d’un groupe diversifié de personnes dévouées, des travailleurs acharnés. Nous n’avons pas peur de relever des défis, que ce soit le lancement de nouvelles fonctions ou la participation à une compétition amicale pendant nos événements à caractère social. Nous sommes passionnés et nous fêtons chaque victoire, grande ou petite, en équipe. Le travail en équipe est la condition même de notre succès et nous renforçons cela par l’application des quatre principes de la responsabilité absolue suivants.
Couvrir et se déplacer
Cela fait partie du travail d’équipe et c'est le principe directeur le plus important. Nous veillons toujours les uns sur les autres.
Garder les choses simples et précises
Nous réduisons les risques d'erreurs en disposant de processus standard pour les tâches complexes. Nous veillons à ce que tout le monde comprenne ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.
Prioriser et exécuter
« Se détendre, regarder autour de soi, prendre une décision » Travailler dans une entreprise en démarrage signifie qu’il faut s’occuper de beaucoup de choses en même temps. Cela peut parfois devenir écrasant. Lorsque cela se produit, suivez le conseil.
Décentraliser le commandement
Notre équipe, nous en sommes certains, est capable de prendre des décisions par elle-même et de demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin.
