Rencontrez les clients là où ils sont — en ligne.
Surpassez le statu quo avec des propositions numériques interactives. Améliorez votre entreprise, stimulez l'engagement des clients et débloquez de nouvelles possibilités.Fonctionnalités pour dynamiser votre pratique
Modernisez l'expérience clientLes propositions infonuagiques permettent aux conseillers et aux clients d'interagir en personne, en ligne et en déplacement. Un simple lien permet aux clients de consulter des conseils financiers exhaustifs appuyés par des graphiques dynamiques, des diagrammes et des explications. Les conseillers peuvent modifier les recommandations en temps réel, communiquer efficacement et être présents pour les clients, peu importe la distance.
Nouez des relations profondes avec les clientsLe générateur de propositions « glisser-déposer » de CapIntel intègre des éléments visuels et textuels personnalisables qui facilitent la création de propositions personnalisées. Les conseillers peuvent mettre à jour et partager de façon proactive des propositions adaptées aux situations et aux préférences uniques des clients, puis afficher visuellement leur incidence afin de renforcer la confiance des clients.
Appuyez vos recommandationsFaites preuve de diligence raisonnable et de transparence grâce à des éléments visuels interactifs qui appuient les recommandations de produits et mettent l'accent sur votre expertise. Les tableaux et les graphiques de CapIntel aident les clients à comprendre les changements apportés à leur portefeuille et la façon dont un conseiller les aidera à réaliser leurs rêves financiers.
Profitez de flux de travail simplifiés pour les conseillersLes conseillers peuvent tout faire dans CapIntel, de la comparaison de produits à l'élaboration de propositions numériques. L'expérience numérique de bout en bout permet de réaliser des gains d'efficacité et de conserver les données des clients dans un seul système pour un flux de travail quotidien plus sûr, plus rapide et plus convivial.
Intégrez votre marqueUtilisez les propositions comme outil de marketing en intégrant le logo, les couleurs, les avertissements et les valeurs de votre entreprise dans chaque proposition numérique. Veillez à ce que les propositions soient un prolongement de votre marque pour une expérience client uniforme et unifiée.
Le saviez-vous?50 % des clients fortunés et à valeur nette élevée pensent que leur gestionnaire de patrimoine devrait améliorer ses capacités numériques.1
1McKinsey & Company. (2022, February 16). US wealth management: A growth agenda for the Coming Decade.Découvrez la différence CapIntelParlez à notre équipe