La nouvelle norme d'engagement du client
Une présentation d'investissement moderne, accessible, complète et interactive.
Partagez une présentation interactive et personnalisée d'investissement en un simple clic
Offrez une expérience holistique et mettez l'accent sur les objectifs et la situation financière globale de votre client.
Renforcer les relations avec les clients en améliorant leur éducation financière en toute transparence.
Conseils financiers à portée de main, en tout lieu et à tout moment
Les présentations Omni offrent une expérience de gestion de patrimoine numérique sans précédent. Le contenu dynamique et interactif peut être visualisé sur tous les écrans, quel que soit l'endroit où se trouve votre client.
Offrez une expérience de haut niveau
Les présentations numériques d'Omni dépassent les limites des papiers et des PDF. Elles permettent aux clients de s'impliquer dans les conseils, y compris le contexte supplémentaire, les possibilités d'éducation financière et les comparaisons interactives.
Intégrez l'histoire et les valeurs de votre marque
Les modèles de présentation de la marque facilitent la création de propositions de premier ordre qui mettent en évidence l'expérience du conseiller et les valeurs de l'entreprise, tout en respectant les standards de la marque.
Libérez plus de temps à consacrer aux clients
Omni est un outil de comparaison et de création de propositions tout-en-un qui inclut les procédures de conformité nécessaires pour rationaliser le flux de travail des conseillers et leur permettre de consacrer plus de temps à leurs clients.
Un outil précieux qui présente des avantages interfonctionnels :
Marketing
Veillez à ce que votre marque soit représentée comme il se doit grâce à des modèles de présentation qui racontent l'histoire de votre entreprise à votre manière - de la bonne manière.
Ventes
Instaurez un climat de confiance avec vos clients et engagez des conversations fructueuses grâce à des présentations d'investissement complètes, personnalisées et accessibles.
Conformité
Normaliser les pratiques de conformité de l'entreprise avec des règles qui appliquent les exigences réglementaires et suivent la communication entre le conseiller et le client.
Produit
Présentez votre produit d'une manière engageante et interactive pour aider les clients à comprendre votre offre mieux que jamais.
Découvrez comment Omni fonctionnera pour votre entreprise.
Joignez des sociétés de gestion de patrimoine de premier plan au moyen de CapIntel.
