Intégration avec
Salesforce
Accélérer l’adoption de Salesforce et obtenir les données qui comptent vraiment.
Accéder instantanément aux renseignements sur le client stockés dans Salesforce à partir de CapIntel.
Automatiser la saisie des données directement dans Salesforce. Accélérer l’adoption et obtenir de meilleures données.
Consigner les principales activités de conformité automatiquement et repérer les erreurs en un coup d’œil.
Entrez l’information une fois.
Gagner du temps et gérer toutes les activités du client à un endroit unique.
Réduisez le temps consacré à l’administration.
Les conseillers peuvent accéder aux renseignements, aux placements et aux profils de risque de leurs clients stockés dans Salesforce directement à partir de CapIntel.
Envoyer les données CapIntel directement dans Salesforce.
Consigner les données importantes et les téléverser directement dans les comptes du client dans Salesforce. Joindre des éléments, comme des propositions, à mesure qu’ils sont téléchargés automatiquement à partir de CapIntel.
Créer une piste de vérification de la conformité sans intervention.
Consigner automatiquement dans Salesforce l’activité liée aux réformes axées sur le client. Établir des tableaux de bord Salesforce pour faire le suivi de la conformité, alors que les conseillers abordent les points de contrôle sur la connaissance du client (CVC), la connaissance du produit (CVP) et la convenance au client.
Favoriser l’adoption de votre pile technologique.
systèmes intégrés augmentent le taux d’adoption, et les conseillers se connectent à moins d’applications liés à différents produits. Ne plus perdre de temps à changer de contexte et transmettre les données de façon transparente entre CapIntel, Salesforce et vos autres outils liés.
Enterprise
Nous travaillons avec trois des 15 plus grandes institutions en Amérique du Nord et plus de 10 000 conseillers. Voir comment ces organisations gèrent leur pratique grâce à CapIntel.
Voir comment ça marche
