Petites pratiques
Mettre à l’échelle pour atteindre un plus grand nombre de clients grâce à un processus de vente qui minimise les tâches administratives.
Libérer du temps pour le consacrer à la prospection et servir un plus grand nombre de clients.
Travailler en collaboration avec votre équipe.
Assurer la réussite de vos clients grâce à des outils qui améliorent la prise de décision.
Accomplir davantage sur une plateforme unique.
Consacrer votre temps à établir des relations et à combler vos clients grâce à un flux de travail sans entrave.
Accroître l’efficacité afin de libérer du temps pour prendre de l’expansion.
Passer moins de temps à créer des portefeuilles. Grâce à l’analyse avancée en direct, y compris un dispositif de visualisation des flux de rentrées, les conseillers peuvent intervenir de façon énergique auprès de leurs clients. Générer des propositions professionnelles en quelques secondes, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les relations avec les clients et établir des liens avec des clients éventuels.
Ajoutez votre adjoint à CapIntel en optant pour une licence spéciale.
Travailler en équipe sur une plateforme unique grâce à l’ajout de permis d’adjoints attitrés. Les adjoints peuvent accéder aux relevés des clients éventuels et les entrer, ce qui allège la charge de travail administrative des conseillers et permet à ceux-ci de se concentrer sur les clients.
Gérer les permis d’adjoints au moyen de votre console d’administration.
En savoir plus sur le partage au sein de l'équipe
Intégrez les renseignements CVC directement à vos recommandations.
Ajouter des profils de risque aux dossiers de clients grâce au questionnaire intégré sur l’investisseur. Tenir compte des critères CVC en démontrant que le produit convient au client grâce à des comparaisons directes par rapport à son profil de risque.
