Découvrez nos outils et nos capacités
Quelle que soit la taille de votre entreprise, analysez les placements et faites croître vos activités au moyen d’une seule plateforme conforme.
OMNI
Offrez une expérience numérique qui accorde la priorité aux clients et qui place votre marque sous les projecteurs.
Pour en savoir plus
ESG
Offrez aux clients des données qui les aideront à s’assurer que leurs placements correspondent à leurs valeurs.
Pour en savoir plus
Comparer des placements
Comparez instantanément un nombre illimité de produits et de portefeuilles.
Pour en savoir plus
Données fiables
Accédez à un flux mondial de données sur les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB) et les actions.
Créateur de propositions
Créez des présentations professionnelles en quelques secondes.
Pour en savoir plus
Collaboration en équipe
Partagez vos tâches avec des membres de votre équipe pour gagner du temps.
Pour en savoir plus
Contrôles administratifs
Gérez votre image de marque, vos modèles et votre entreprise.
Pour en savoir plus
Analyses
Nous calculons des centaines de paramètres en temps réel.
Intégrations
Gérez toutes les activités relatives à vos clients à un seul endroit à l’aide d’intégrations intelligentes.
Pour en savoir plus
Réformes axées sur le client
Répondez aux exigences relatives aux principaux points de vérification de la conformité pour les réformes axées sur le client (RAC).
Sécurité
Soyez assuré que vos données et celles de votre client sont férocement protégées.
Pour en savoir plus
Voyez comment des entreprises utilisent CapIntel.
Nous travaillons avec 3 des 15 plus grands établissements en Amérique du Nord et avec plus de 10 000 conseillers. Voir comment ces organisations gèrent leur pratique grâce à CapIntel.