Conseillers indépendants
Une communication régulière avec les clients est le signe de relations fructueuses entre le conseiller et le client. CapIntel vous permet de libérer du temps pour vous consacrer à cela.
Conserver tous vos modèles et fonds favoris de manière organisée.
Stocker et gérer les contacts en un seul endroit.
Impressionnez les clients grâce des propositions simples et puissantes.
Porter votre pratique indépendante au niveau supérieur.
Les conseillers indépendants qui utilisent CapIntel déclarent passer 40 % moins de temps à effectuer des tâches administratives, ce qui leur laisse plus de temps à consacrer aux clients.
Des analyses instantanées à portée de main.
La création de portefeuilles et de modèles est plus rapide grâce à CapIntel. Reproduire le portefeuille actuel de votre client éventuel et examiner différentes options de portefeuille, tout cela devant lui. La préparation des réunions avec les clients est rapide et facile grâce aux fonctions qui permettent d’enregistrer les portefeuilles dans le dossier de votre client ou de stocker des modèles préalablement établis pour un accès rapide.
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Gérer les profils de clients en un seul endroit.
CapIntel vous permet de stocker vos renseignements CVC au sein de la plateforme. Créer des profils de clients, prendre des notes et enregistrer leurs placements actuels sans devoir investir dans plusieurs applications et les gérer.
Des propositions professionnelles qui permettent de conclure des transactions.
Une proposition personnalisée permet à votre client de voir que vous faites passer ses intérêts supérieurs en premier. Nous avons fait en sorte que l’élaboration de propositions impressionnantes se fasse sans effort et en un rien de temps.
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