Soulignez votre
impact
Soulignez la valeur de vos recommandations de produits par des propositions de placements concrètes et des objectifs financiers réalisables.
Créez des propositions conviviales avec du contenu éducatif et des mesures significatives en quelques minutes.
Illustrez vos recommandations de produits par des illustrations et des graphiques interactifs.
Gagnez la confiance des clients avec des propositions adaptées à leurs besoins et préférences uniques.
Propositions qui
favorisent l'engagement
Propositions personnalisées en quelques minutesCréez des recommandations sur mesure en configurant facilement les mesures, les graphiques et les tableaux à inclure dans votre proposition. Faites le lien avec le profil de risque et le plan financier d'un client pour obtenir un portrait complet de ses placements et de ses objectifs.
Une expérience client uniformeDéveloppez une fidélité à la marque en intégrant les valeurs de l'entreprise dans les propositions. De plus, des couleurs et des logos intégrés garantissent que votre image de marque est communiquée avec précision et cohérence dans toute votre entreprise.
Des occasions d'engagement accruesAdaptez les propositions en fonction du niveau de connaissance et de l'expérience d'un client en matière de placement en sélectionnant avec soin l'information présentée dans une proposition. Le contenu personnalisé offre de multiples possibilités de communiquer avec les clients afin d'entretenir les relations.
Présentez les analyses ESG simplementExpliquez facilement l'impact ESG d'un produit à l'aide de graphiques interactifs. À l'aide de MSCI ESG Research, les conseillers peuvent comparer les produits selon cinq paramètres ESG clés : classement par rapport aux fonds comparables, classement par rapport aux autres fonds dans le monde, cotes, augmentation implicite de la température et intensité en carbone.
Pour en savoir plusRenforcer la confiance de plus de 2 millions d'investisseurs au sein des principales institutions financières
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