Raconter votre histoire
Renforcez le lien de confiance avec vos clients en utilisant des documents professionnels qui racontent votre histoire et qui leur donnent les moyens de prendre des décisions éclairées.
Créez instantanément des propositions en sélectionnant des paramètres pertinents et des éléments visuels que les clients comprennent.
Intégrez les propositions dans les trousses d’accueil afin de servir de base solide sur laquelle bâtir votre relation avec vos nouveaux clients.
Faites le lien avec votre expérience de marque à l’aide d’options de personnalisation qui reflètent les couleurs, le logo et le message de votre marque.
Nous nous sommes assurés que le système reste flexible et utile tout en lui donnant une belle apparence.
Présentez en toute confiance des documents aux clients, en personne ou virtuellement.
Une présentation attrayante en quelques minutes.
Donnez vie à vos recommandations au moyen d’indicateurs, de graphiques et de tableaux interactifs, disponibles d’un simple clic. Faites le lien avec le profil de risque et le plan financier de votre client pour obtenir un portrait complet de sa santé financière.
Améliorez vos propositions avec OMNI. La nouvelle norme de mobilisation des clients.
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Créez une expérience client uniforme.
La présentation de l’histoire de votre marque est essentielle pour établir une relation à long terme avec vos clients. Augmentez l’effet de vos documents de marketing en intégrant dans vos propositions votre logo et les couleurs de votre marque.
À l’aide de propositions personnalisables, nous avons facilité la création d’une expérience client harmonieuse.
Assurez la participation de vos clients.
L’établissement d’un lien de confiance avec les clients n’a jamais été aussi difficile. C’est pourquoi nous avons rendu facile l’adaptation de votre proposition au niveau de confort et à l’expérience de votre client en matière de placements. Choisissez l’information à présenter pour éviter de submerger votre client de données dont il n’a pas besoin.
Optimisé pour les réunions virtuelles.
Nous avons construit l’application pour le partage d’écran afin que vous puissiez profiter de réunions virtuelles avec vos clients. Partagez l’écran de votre application CapIntel au moyen de votre plateforme de vidéoconférence préférée, et en direct avec les clients, passez en revue des comparaisons et des analyses, et apportez des changements à la volée.
Présentez les analyses ESG simplement
Donnez vie aux points de données ESG en intégrant des graphiques faciles à comprendre dans la proposition de vos clients. Étayez ces comparaisons avec du contenu éducatif pour aider les clients à les comprendre en un coup d’œil.
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