Outillez vos conseillers pour analyser, comparer et recommander
Conçu pour grandir, apprécié des conseillers. Offrez à votre équipe un espace unifié pour explorer l'adéquation produit et modéliser les portefeuilles, alignés sur les objectifs financiers de chaque client et la conformité.
Découverte de produits avancée
Trouvez le bon produit en secondes avec des outils de recherche par classe d'actifs, famille de fonds, niveau de risque, avoirs, et plus.
Analyse portefeuille à portefeuille en 1 minute
Créez des portefeuilles complets en moins d'une minute. Importez tout type de fichier, de la photo au PDF, avec le lecteur IA de CapIntel pour extraire les avoirs instantanément.
Conformité intégrée
Les drapeaux de convenance, les exigences KYC/KYP et les divulgations adaptées à l'audit garantissent que les recommandations sont défendables et enregistrées.
« C'est la plateforme la plus intuitive utilisée en près de 20 ans dans les services financiers. »
Brent Allen – VP exécutif, stratégie et opérations chez Gestion de patrimoine IG
Technologie brillante, recommandations brillantes
Chaque comparaison utilise une infrastructure conçue pour offrir précision, conformité et rapidité à toute votre équipe de conseillers.
Recherche et filtrage puissants
Trouvez exactement ce qu'il vous faut avec la recherche avancée par classe d'actifs, famille de fonds, cotes ESG et 100+ métriques.
Conforme par défaut
CVC, convenance et pistes d'audit ; la conformité n'est pas qu'une case à cocher. Les contrôles nécessaires sont intégrés au bon moment, alignés avec les politiques de la firme.
Modèles et gabarits de stratégies
Soutenez vos conseillers avec des modèles maison préétablis et un accès direct à vos stratégies approuvées.
Vues de comparaison interactives
Ajoutez, retirez ou repondérez un produit et voyez l'impact en temps réel. Les conseillers peuvent approfondir sur le risque, revenu et stratégie long terme.
Prêt pour proposition en un clic
Passez de l'analyse à la présentation instantanément. Transformez toute comparaison en proposition élégante en secondes.
Moteur de données fiable et actuel
Alimenté par des intégrations avec les principaux fournisseurs de données et des flux de données clients personnalisés, assurant aux conseillers une information toujours à jour.
Nos critères pour choisir une nouvelle plateforme étaient qu'elle soit conviviale et puisse améliorer de manière transparente les interactions entre nos conseillers et nos membres. Après avoir vu une démonstration de CapIntel, nous avons pensé : 'Wow !'
Dilys D’Cruz – VP principale Patrimoine chez Meridian Credit Union
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.