Assurer une meilleure gestion de vos activités avec CapIntel

Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine à développer leurs activités à l’aide d’une plateforme de vente intuitive qui aide à impressionner les clients, à gagner du temps et à stimuler les ventes.
Fiers partenaires de
PPIBMO InsuranceIG Wealth ManagementBMO Global Asset ManagementMD Private Investment Counsel

Intuitivement conçu. De manière à ce que vous puissiez concentrer vos efforts sur vos clients.

Voyez vos ventes s’améliorer à long terme et gagnez du temps grâce à CapIntel.
Sources de données vérifiées

Comparer facilement des placements.

Accédez à un univers de millions de produits : fonds communs de placement, fonds négociés en bourse (FNB), fonds distincts, fonds de fonds, actions et obligations. Comparez un nombre infini de produits directement l’un à l’autre ou combinez-les en portefeuilles pour faire des recommandations directes aux clients. Nous avons établi un partenariat avec les principaux distributeurs de données sur les fonds afin que vous ayez l’assurance que vos comparaisons sont à jour et exactes.
Créateur de propositions

Des propositions magnifiques pour vous aider à conclure des affaires.

En aussi peu que trois clics, créez des présentations adaptées à vos clients à l’aide de magnifiques modèles ou de sélections de données personnalisées qui répondent le mieux aux besoins de vos clients. Présentez des mesures utiles qui vous aident à informer votre client sans la surcharge d’information des présentations trop remplies de données.
Travailler plus intelligemment, et non plus dur

Travailler directement avec votre équipe.

Nous avons conçu CapIntel pour faciliter le partage d’information et de tâches à l’intérieur de l’équipe et à l’intérieur de l’entreprise. Demandez à un adjoint d’entrer le relevé d’un client, de partager des comparaisons avec d’autres membres de l’équipe et d’ajouter des notes et des commentaires, tout cela pour gagner du temps et mieux travailler ensemble.
Sécurité absolue

Sécurisation dès la conception.

Nous comprenons ce que sont la protection des données personnelles et le besoin de contrôles de sécurité avancés dans un monde numérique en nuage. C’est pourquoi nous faisons de la sécurité de vos données et de celles de vos clients notre priorité absolue. Nous sommes également certifiés SOC 2 de type 1.
À venir bientôt

Intégration bidirectionnelle avec Salesforce.

Tirez le maximum de CapIntel à l’aide de notre intégration harmonieuse avec Salesforce, offerte pour les comptes d’entreprise. Évitez le travail en double en accédant directement aux dossiers de vos clients dans Salesforce à partir de la plateforme CapIntel.

Voyez comment nous travaillons pour vous.

Que vous soyez un conseiller indépendant ou une grande société de gestion de patrimoine, CapIntel peut vous aider à gérer vos activités de manière optimale.
Organisez tous vos modèles et fonds préférés.
Conservez et gérez vos contacts à un seul endroit.
Ayez l’air professionnel avec des présentations pour les clients faciles à comprendre et concluez des affaires en une ou deux réunions.
Gérez vos activités et commencez dès aujourd’hui