Gestion de patrimoine
Fournissez à vos conseillers un processus unique pour suivre et transformer vos ventes, votre conformité et votre expérience client.Demander une démonstration
Augmentez les ventes grâce à des propositions interactives qui harmonisent les produits financiers avec les objectifs de placement d'un client.
Intégrez votre système de gestion de la relation client aux propositions, au choix de produits et aux données de conformité pour rationaliser votre pile technologique.
Un concepteur intuitif facilite la création de propositions conviviales pour les clients et assure l'uniformité de la marque.
Redéfinir le processus de propositionOffrez aux conseillers une façon simple de gagner du temps, d'accroître leurs ventes, de réduire le risque de conformité et d'améliorer l'expérience client.
Libérez plus de temps pour des rencontres avec les clients
Améliorez l'efficacité de votre entreprise grâce à un processus de proposition convivial. Les conseillers peuvent comparer les produits et élaborer des propositions en seulement trois minutes. Ils pourront ainsi consacrer moins de temps à l'administration et plus de temps à la conclusion de transactions.
Automatisez et consignez les mesures de conformité
Enregistrez automatiquement les activités de CVC, de CVP et de convenance avec des points de contrôle de conformité intégrés. Liez votre système de gestion de la relation client pour automatiser la saisie des données sur les personnes-ressources existantes et repérer rapidement les erreurs au moyen des tableaux de bord.
Modernisez l'expérience client
Les propositions infonuagiques permettent aux conseillers et aux clients d'interagir en personne, en ligne et en déplacement. Un simple lien permet aux clients de consulter des conseils financiers exhaustifs appuyés par des graphiques dynamiques, des diagrammes et des explications.
Augmentez le taux d'adoption du modèle interne
Offrez un accès facile à un inventaire cohérent des plus récents portefeuilles modèles construits par l'entreprise à sélectionner et présenter aux clients dans le contexte de leurs objectifs de placement. Gérer les portefeuilles modèles au moyen de la console d'administration et envoyer automatiquement les variations intervenues dans l'inventaire aux comptes de conseillers.
Renforcer la confiance de plus de 2 millions d'investisseurs au sein des principales institutions financières
