Le forfait parfait pour vous.
Des forfaits pour toutes les pratiques, peu importe leur étape, taille et forme.
Société de Gestion de Patrimoine & Gestionnaire d'Actifs
Selon la solution
Professionnel, plus:
Trousses d’intégration comprenant vos propres documents de marketing
Questionnaires d’investisseur personnalisables
Modèle de proposition personnalisée
Options multiples de formation
Support reposant sur un ANS, avec Crédits de service
Analyses avancées
Accès à la console d’administration
Avis de non-responsabilité personnalisés pour les propositions
Gabarits de propositions
Capintel Link
Flexible plan structure, with options for:
Présentations numériques OMNI
Flux de données pour les facteurs ESG et les fonds communs de placement mondiaux
Hébergement de données de fonds privés (prix sur demande)
Hébergement de données sur les fonds personnalisé
Trousse de conformité aux réformes axées sur le client
Intégration bidirectionnelle avec Salesforce
Professionel
$250
Par utilisateur/mois
Individuel avec limites accrues, plus :
Données pour : Actions nord-américaines, FNB (Canada et États-Unis), fonds alternatifs et indices de référence
Calculs avancés en direct
Questionnaires d’investisseur intégrés
Renseignements CVC intégrés au profil de risque du client
Propositions illimitées avec en-tête personnalisable
Stockage illimité de portefeuilles modèles
Stockage illimité de contacts
Soutien par clavardage en direct
Individuel
Gratuit
Flux de données pour les fonds communs de placement canadiens
Comparaisons de fonds et de portefeuilles
Outil de découverte de fonds
Jusqu'à 5 propositions par mois
Stockez jusqu’à 10 portefeuilles modèles
Stockez jusqu’à 20 contacts
Au service de plus de 12 000 conseillers financiers et 800 grossistes
Rester à jour avec les dernières tendances en matière de gestion de patrimoine.
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