Étendez l’impact des conseillers
CapIntel offre aux conseillers une plateforme connectée pour se préparer plus rapidement, comparer les options clairement, présenter avec confiance et guider les clients vers des décisions en qui ils ont confiance.
Pourquoi le storytelling l'emporte, et pas les données complexes
Nous n'apprenons pas par mémorisation. Nous apprenons à travers des histoires qui donnent du sens à l'information. Il en va de même pour les clients — ils n'assimilent pas les feuilles de calcul ou les rendements hypothétiques. Ils font confiance aux récits qui relient les placements à leurs objectifs, appuyés par des données.
Décisions 2× plus rapides
Les perspectives visuelles accélèrent l'action
Capacités de la plateforme
Une boîte à outils connectée qui allie des flux de travail efficaces pour les conseillers à des expériences clients personnalisées.
Données unifiées, toujours synchronisées
Votre source unique de vérité pour les données d'investissement. Connectez votre gamme de produits, modèles, flux de données externes et systèmes CRM, tous gouvernés, validés et mis à jour automatiquement.
Support de décision côte à côte clair
Comparez instantanément les portefeuilles, fonds et modèles côte à côte. Révélez les différences, clarifiez les compromis et simplifiez les décisions.
Narration prête pour le client en un clic
Transformez des insights complexes en présentations claires et de marque conçues pour la narration et la prise de décision.
"C'est la plateforme la plus intuitive que j'ai utilisée en près de 20 ans dans les services financiers."
Brent Allen – VP exécutif, stratégie et opérations chez Gestion de patrimoine IG
Perspectives en temps réel pour des recommandations plus intelligentes
Les sujets clients les plus sensibles traduits en visuels et en langage clair que les clients comprennent.
Conformité intégrée dans chaque flux de travail
Centralisez les règles, les contrôles de gamme de produits, la documentation, les divulgations et les garde-fous afin que chaque proposition produite par vos conseillers soit cohérente et alignée sur la conformité
Partenariats
Connectez-vous avec les dépositaires, les CRM, les outils de planification et les fournisseurs de données pour unifier les flux de travail des conseillers et réduire les frictions opérationnelles. Conçu pour une intégration d'entreprise sécurisée et transparente.
Les piliers de
l'avantage CapIntel
Une vision claire de la réflexion derrière notre façon de rendre les conseillers plus efficaces.
Intégrer sans perturbation
CapIntel se connecte à vos flux de travail existants — sans va-et-vient inutile.
Comparer avec clarté
Mettez en évidence les différences entre les portefeuilles et les produits instantanément. Moins de basculement, plus de dialogue.
Présenter avec confiance
Transformez la complexité en propositions visuellement convaincantes que les clients comprennent réellement — et en qui ils ont confiance.
Poursuivez sur votre lancée
Accélérez les décisions, assurez la conformité et passez sans heurts de la proposition à l'intégration.
Intégrer sans perturbation
CapIntel se connecte à vos flux de travail existants — sans va-et-vient inutile.
Comparer avec clarté
Mettez en évidence les différences entre les portefeuilles et les produits instantanément. Moins de basculement, plus de dialogue.
Présenter avec confiance
Transformez la complexité en propositions visuellement convaincantes que les clients comprennent réellement — et en qui ils ont confiance.
Poursuivez sur votre lancée
Accélérez les décisions, assurez la conformité et passez sans heurts de la proposition à l'intégration.
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.