Un écosystème d'entreprise conçu pour l'expérience conseiller à grande échelle
CapIntel s'associe aux plateformes de gestion de patrimoine, aux fournisseurs de données et aux cabinets de conseil pour offrir de meilleures propositions et des présentations prêtes pour les clients à plus de conseillers et d'investisseurs.
Réduisez les risques lors de la modernisation des flux de travail des conseillers
Moderniser les expériences des conseillers signifie souvent assembler des outils déconnectés, des données incohérentes et des flux de travail qui ne fonctionnent qu'en théorie. CapIntel réduit ce risque en s'intégrant aux plateformes, fournisseurs et systèmes auxquels les entreprises font déjà confiance, créant un flux de travail connecté sans remplacer l'infrastructure existante.
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Des intégrations qui s'adaptent aux flux de travail réels des conseillers
Connectez-vous aux CRM, outils de planification, dépositaires, sources de données et plateformes de patrimoine auxquels vos conseillers font déjà confiance. CapIntel s'intègre aux écosystèmes existants pour que les entreprises puissent améliorer l'expérience de proposition sans reconstruire leur infrastructure.
Des contributeurs de données et d'intelligence qui élèvent le conseil
Avec des fournisseurs comme Refinitiv, MSCI, S&P et Fundata, les conseillers accèdent à des données précises, conformes et prêtes à la décision directement dans l'expérience de proposition. Des intégrations sélectionnées comme FactSet permettent des analyses plus approfondies et des recommandations différenciées.
"Les intégrations de CapIntel ont considérablement réduit le temps d'intégration. Nos conseillers font confiance aux données et aux flux de travail, et les partenariats nous donnent confiance pour évoluer à l'échelle de l'entreprise."
Dilys D'Cruz – VP principale Patrimoine chez Meridian Credit Union
Comment l'écosystème d'entreprise renforce l'adoption à grande échelle
Les contributeurs de CapIntel étendent les capacités de la plateforme afin que les entreprises puissent améliorer les flux de travail des conseillers, étendre les fonctionnalités et accélérer le déploiement sans introduire de nouveaux risques opérationnels.
Alliances stratégiques et GTM
Associez-vous à CapIntel pour co-vendre ou regrouper des solutions qui rationalisent les propositions et renforcent les conversations conseiller-client.
Partenaires en vedette
CapIntel s'associe à des fournisseurs sélectionnés qui améliorent les données, la planification et l'habilitation des conseillers, offrant aux entreprises une base plus solide pour les propositions et les conversations clients.
Fournisseurs de données et d'intelligence de marché
Activez les flux de travail des conseillers avec des données connectées à la source, améliorant la précision et garantissant que les recommandations restent alignées sur les normes de l'entreprise.
Planification, CRM et plateformes de patrimoine
Ajoutez CapIntel comme couche de présentation à travers les plateformes de planification, CRM et patrimoine, guidant les conseillers de l'analyse à une communication client claire.
Partenaires de conseil et d'implémentation
Les partenaires d'implémentation intègrent CapIntel dans les programmes d'écosystème, simplifiant les déploiements et accélérant l'adoption par les conseillers.
Conformité et habilitation réglementaire
Assurez-vous que les propositions et les données partagées respectent les normes réglementaires. Les partenaires de conformité réduisent les risques et maintiennent des interactions cohérentes.
Reconnu à travers l'écosystème du patrimoine
Vous cherchez des opportunités de partenariat? Contactez les partenariats pour explorer les options d'intégration.
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.