PPI a pour mission de propulser les conseillers financiers indépendants au niveau supérieur. En tant que société nationale de marketing d’assurance, elle offre de l’accompagnement, des outils et des ressources inégalés pour aider les conseillers indépendants à mieux servir leurs clients partout au Canada.
CapIntel permet de renforcer la confiance des conseillers. Il en résulte des relations plus fortes avec leurs clients, une plus grande valeur ajoutée démontrée à leurs clients et de meilleures conversations qui mènent à de nouvelles occasions.
- Keith Newhook, Vice-président principal, Ventes chez PPI
des utilisateurs de CapIntel ont constaté une augmentation des dépôts d'investissement de leurs clients d'une année à l'autre
l'augmentation moyenne de ces dépôts1
1Sondage mené en 2022 auprès de 160 conseillers
CapIntel permet de renforcer la confiance des conseillers. Il en résulte des relations plus fortes avec leurs clients, une plus grande valeur ajoutée démontrée à leurs clients et de meilleures conversations qui mènent à de nouvelles occasions.
- Keith Newhook, Vice-président principal, Ventes chez PPI
des utilisateurs de CapIntel ont constaté une augmentation des dépôts d'investissement de leurs clients d'une année à l'autre
l'augmentation moyenne de ces dépôts1
1Sondage mené en 2022 auprès de 160 conseillers
L'occasion
PPI adopte des technologies de pointe pour que ses conseillers demeurent pertinents, concurrentiels et efficaces. Grâce à Internet et à l’arrivée des robots-conseillers, l’investissement est devenu plus accessible que jamais. L’équipe de PPI a donc cherché un outil qui permettrait à ses conseillers de se démarquer et de mettre l’accent sur la valeur qu’ils apportent.
S’appuyant sur une approche plus globale, l’équipe de PPI a décidé de se consacrer à l’établissement de relations solides et à l’offre d’une expérience client de premier ordre – des aspects de la gestion de patrimoine qu’un ordinateur ne pourrait jamais offrir.
La solution
Après une seule démonstration de la plateforme CapIntel, l’équipe de PPI a su qu’elle avait peut-être trouvé un élément phare pour la trousse à outils de ses conseillers en gestion de patrimoine. La solution d’aide à la vente comportait toutes les caractéristiques que l’équipe de PPI recherchait, notamment la simplification du flux de travail quotidien des conseillers, l’amélioration de la qualité de leurs propositions et la possibilité de consacrer plus de temps à nouer des relations privilégiées avec les clients.
« Elle offre trois avantages à nos conseillers en gestion de patrimoine. Tout d’abord, la plateforme renforce leur professionnalisme du point de vue de la conformité et des processus, ensuite, elle leur permet de se distinguer par la qualité et les capacités en matière de recherche et de présentation, et enfin, elle les aide à faire évoluer leur activité en trouvant des gains d’efficacité dans ces domaines. » a déclaré Keith Newhook, vice-président principal des ventes chez PPI.
Le résultat
Évolutivité
PPI savait que ses conseillers souhaitaient augmenter le temps d’interaction avec les clients, mais le travail manuel lié aux exigences de conformité accrues et aux nombreuses étapes du processus de proposition rendait la chose quasiment impossible.
La plateforme tout-en-un de CapIntel s’est facilement intégrée dans le quotidien des conseillers, ce qui leur a permis de réduire le temps consacré à des tâches administratives et de produire des propositions de premier ordre à grande échelle.
Les utilisateurs assidus de la plateforme font jusqu’à 40 propositions par semaine. Selon M. Newhook, ce qui prenait auparavant deux heures aux conseillers peut être fait en quelques minutes seulement avec CapIntel.
« Les conseillers consacrent moins de temps à des tâches administratives, comme la préparation de propositions, et passent plus de temps à trouver de nouveaux clients ou à développer les relations avec les clients existants. »
Attraction de talents
En plus d’aider les conseillers à impressionner les clients, M. Newhook affirme que CapIntel aide à impressionner les autres conseillers. Avec pour mission de propulser les conseillers financiers indépendants au niveau supérieur, l’équipe de PPI considère CapIntel comme l’épine dorsale de sa pile technologique qui lui permet d’attirer les autres conseillers et de démontrer la valeur ajoutée qu’elle peut apporter à leur pratique.
Selon M. Newhook, les propositions personnalisées de PPI et la convivialité de la plateforme sont des facteurs essentiels qui permettent d’impressionner les conseillers.
« C’est l’un des principaux outils de la plateforme Stratosphère de PPI, un logiciel de présentation de vente pour les conseillers en gestion de patrimoine. Il est au cœur de la démonstration de ce que vous obtenez lorsque vous faites appel à PPI. »
Transparence
Grâce à ce gain de temps, les conseillers de PPI sont plus que jamais à l’écoute de leurs clients. L’outil de comparaison et les graphiques de CapIntel aident les conseillers à donner des conseils financiers en temps réel, ce qui offre un niveau de transparence inégalé dans le processus de proposition.
Des propositions complètes et destinées aux investisseurs aident les conseillers à mener des conversations pertinentes et à nouer des liens authentiques. Les clients comprennent clairement les conseils du conseiller et la relation s’épanouit, car le conseiller peut communiquer facilement la valeur qu’il apporte.
La conclusion
Dans un monde où les conseils financiers sont nombreux et le bruit omniprésent, PPI a aidé ses conseillers à garder une longueur d’avance en adoptant des technologies qui mettent en valeur les aspects les plus humains de la gestion de patrimoine, à savoir l’expérience client, et cette approche s’est révélée fructueuse. Au cours des six premiers mois d’utilisation systématique de CapIntel, 81,7 % des conseillers ont constaté une croissance de leurs activités de gestion de patrimoine1, avec une augmentation moyenne du volume des ventes de 39,5 %.
Renforcer la confiance de plus de 2 millions d'investisseurs au sein des principales institutions financières
