Transformez des données complexes en récits d'investissement clairs
Créez des récits qui résonnent avec les clients en utilisant des outils qui ajoutent un contexte riche, améliorent la clarté et aident à prendre des décisions confiantes. Apportez instantanément les portefeuilles dans des analyses situationnelles, voyez comment ils se comparent aux profils de risque, et plus encore—donnant aux conseillers les moyens de présenter plus intelligemment.
Aperçus de risque en un instant
Importez et analysez les profils de risque de manière transparente pour voir les allocations d'actifs complètes et les métriques de risque. Présentez des présentations confiantes et basées sur les données qui répondent aux normes de votre entreprise.
Voyez les impacts fiscaux avant la transition
Visualisez rapidement les implications fiscales du passage d'un client de son portefeuille actuel à votre recommandation proposée. Utilisez ces aperçus pour affiner les allocations en toute confiance.
Scénarios historiques
Fournissez un contexte de marché significatif sans submerger votre client. Démontrez comment un portefeuille aurait performé à travers de vrais événements de marché—récessions, cycles de taux, marchés haussiers, et plus encore—en utilisant des visuels simples et intuitifs.
"Cela offre une éducation en temps réel et fournit une opportunité pour le conseiller d'approfondir la confiance financière du membre et d'aider à sélectionner le bon portefeuille pour répondre à leurs objectifs financiers."
Dilys D’Cruz – VP principale Patrimoine chez Meridian Credit Union
Aperçus qui favorisent de meilleures décisions d'investissement
Apportez un contexte significatif dans l'analyse de portefeuille tout en permettant une action confiante et basée sur les données.
Comparaisons de fonds et de portefeuilles
Empilez les vues au niveau des produits avec les portefeuilles modèles pour une clarté et un alignement côte à côte.
Perspectives ESG dynamiques
Obtenez le contexte ESG directement dans le flux—pas besoin d'exporter.
Analyse des flux de revenus
Décomposez les flux de trésorerie à travers les produits de revenu et les classes d'actifs pour une clarté à court et long terme.
Modélisation des projections futures
Modélisez les trajectoires de croissance à court et long terme en utilisant les hypothèses de marchés de capitaux de votre firme pour soutenir la planification et conclure avec confiance.
Intégration de planification financière
Intégrez les plans financiers sans effort avec nos outils de plateforme. Offrez des conseils plus holistiques en synchronisant les portefeuilles et plans clients dans un flux de travail rationalisé.
"[CapIntel] ajoute de la confiance pour les conseillers. Cela mène à des relations plus fortes avec leurs clients, plus de valeur démontrée à leurs clients, et de meilleures opportunités de conversation."
— Keith Newhook, ancien vice-président principal, Ventes chez PPI
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.