Max Moreau
Cofondateur + directeur de la technologie
Transformer la façon dont les conseils financiers sont expliquésTransformer la façon dont les conseils financiers sont expliqués
Vision
Confiance pour les moments qui façonnent l'avenir financier
Les conseils financiers devraient apporter de la clarté aux décisions cruciales qui façonnent la vie des investisseurs et de leur famille. Notre vision est un monde où chaque décision d'investissement s'appuie sur une vision claire, une compréhension plus profonde et des conseils qui aident les clients à avancer avec conviction.
Nous créons les moments intelligents pour la gestion de patrimoine moderne
Nous connectons les flux de travail pour simplifier la complexité, renforcer la confiance des investisseurs et permettre une gestion de patrimoine personnalisée à grande échelle.
En intégrant l'intelligence dans la façon dont les conseils circulent du conseiller à l'investisseur, nous aidons les firmes de gestion de patrimoine en Amérique à offrir une expérience haut de gamme et sur mesure sans fardeau opérationnel supplémentaire.
Notre équipe de direction
James Rockwood
Fondateur + chef de la direction
Le patrimoine est à la base de la plupart des grandes étapes de la vie.
En améliorant le système, nous pouvons avoir un impact important sur la vie de millions de personnes.
James Rockwood a lancé CapIntel en 2019 après avoir identifié un défi fondamental dans l'industrie de la gestion de patrimoine : les conseillers avaient accès à plus de données financières que jamais, mais manquaient d'outils pour transformer cette complexité en récit tangible permettant aux clients de comprendre.
Écoutez ci-dessous le récit de James à propos de son parcours de fondateur.
NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION
Peter Cutler
Chef du revenu
Amanda Billark
Vice-présidente principale, Produit et Design
Matt Cresswell
Vice-président, Ingénierie
Manuela Gonzalez
Vice-présidente, Ressources humaines
Aleksey Lakchakov
Vice-président, Finances
Megan Wilson
Cheffe de l'expérience client
Grace Hsieh
Cheffe du marketing
Michael Hogg
Chef des partenariats et de l'intelligence de marché
Francis Massicotte
Directeur, sécurité de l'information
Marcus Maloney
Directeur, stratégie GTM + solutions
Matt Stairs
Directeur, architecte de solutions
Notre parcours
De l'idée à l<highlight>innovation</highlight>
Juil. 2017
L'étincelle
Conscient de la complexité croissante des conseils financiers, de l'essor des robo-conseillers et du besoin non comblé de meilleures technologies pour les conseillers dans un monde de plus en plus numérique, James Rockwood commence à bâtir les fondations de ce qui deviendra CapIntel.
Janv. 2019
Arrivée d'un cofondateur
Max Moreau se joint à l'équipe comme cofondateur et CTO, contribuant à transformer une première idée en une plateforme évolutive.
Août 2021
Élargissement de la direction
Après des années comme conseiller, Rob Crnkovic se joint comme cofondateur et chef du revenu, apportant une solide expertise en vente d'entreprise.
Sept. 2021
Dynamique en entreprise
CapIntel conclut des ententes avec deux grandes institutions financières canadiennes, portant les revenus à près de 3 millions de dollars par année.
Juin 2022
Financement de série A
CapIntel obtient un financement de capital-risque mené par Fintech Collective avec la participation de Fengate Asset Management au nom de son investisseur, le Fonds de pension LiUNA du Canada central et de l'Est (LPFCEC).
Nov. 2022
Entreprise à surveiller
CapIntel est nommée parmi les entreprises à surveiller au Canada dans le cadre du programme Technology Fast 50 2022 de Deloitte, se classant 5e avec une croissance des revenus de 2051 % entre 2018 et 2021.
Sept. 2023
Reconnaissance de la croissance nationale
CapIntel se classe 14e parmi les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada selon The Globe and Mail, avec une croissance des revenus de 2443 % sur trois ans.
Juin 2024
Première conférence utilisateurs
CapIntel tient sa première conférence utilisateurs, réunissant clients, partenaires et leaders du secteur pour explorer une feuille de route produit ambitieuse et des idées audacieuses pour l'avenir de la technologie en gestion de patrimoine.
Juin 2024
Expansion de l'écosystème de partenaires
CapIntel annonce un partenariat stratégique avec FactSet, élargissant l'accès à des données de marché de calibre institutionnel et renforçant les capacités de la plateforme pour les firmes de gestion de patrimoine aux États-Unis.
Nov. 2025
Reconnaissance dans l'industrie
CapIntel obtient une reconnaissance importante dans les palmarès Technology Fast 50 et Fast 500 de Deloitte, notamment une croissance des revenus de 9255 % sur trois ans, reflétant la croissance rapide de la plateforme et son adoption en entreprise.
Nov. 2025
Expansion de l'écosystème de partenaires
CapIntel intègre KPMG Canada à son écosystème de partenaires, alliant expertise-conseil et technologie pour aider les firmes canadiennes de gestion de patrimoine à rationaliser les processus et à enrichir l'expérience client.
Mars 2026
Expansion de l'écosystème de partenaires
EY se joint à l'écosystème de partenaires de CapIntel pour aider à faire évoluer la transformation technologique des firmes américaines de gestion de patrimoine et favoriser des expériences plus connectées, centrées sur le conseiller.
Qui nous sommes
L'équipe CapIntel est un groupe diversifié de bâtisseurs, d'opérateurs et d'experts du secteur unis par un objectif commun : améliorer la façon dont les conseils financiers sont offerts.
Nous croyons qu'une technologie de grande qualité doit outiller les conseillers, simplifier les processus complexes et, en fin de compte, aider les clients à prendre de meilleures décisions financières. Notre culture valorise la curiosité, la collaboration et une attention constante à avoir un impact significatif pour les firmes et les investisseurs que nous servons.
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