Éduquer les investisseurs
Aidez les clients potentiels et actuels à mieux comprendre leur portefeuille grâce à des comparaisons interactives et visuelles. Laissez-les voir pourquoi certains produits sont choisis avant de leur montrer l'impact qu'ils auront sur leur avenir financier.
Faire une impression mémorable
Impressionnez les investisseurs particuliers avec une magnifique proposition adaptée à leurs préférences et besoins uniques. Grâce à notre processus de proposition en trois étapes, il est facile de mettre en valeur l'expertise d'un conseiller et sa capacité à transformer des rêves financiers en réalité.
Établir des relations profondes avec les clients
Nouez des liens plus profonds avec les clients. Lancez des conversations significatives et établissez un lien de confiance en présentant des propositions faciles à comprendre, et riches en informations financières et en conseils exhaustifs.
Stimuler les affaires
Aidez les clients potentiels et actuels à avoir confiance en votre capacité à réaliser leurs objectifs financiers avec des données et des visualisations incontestables. Notre outil de comparaison en direct vous aide à formuler vos recommandations et à décrocher de nouveaux contrats.
CapIntel renforce la confiance des conseillers. Cela mène à des relations plus solides avec leurs clients, à une plus grande valeur démontrée à leurs clients et à de meilleures conversations qui mènent à de nouvelles opportunités.CapIntel renforce la confiance des conseillers. Cela mène à des relations plus solides avec leurs clients, à une plus grande valeur démontrée à leurs clients et à de meilleures conversations qui mènent à de nouvelles opportunités.
Améliorer l'expérience client
Gestion de patrimoine
Transformez l'expérience des conseillers et des clients au moyen d'un processus simplifié et de propositions conviviales pour les investisseurs.
Gestion d'actifs
Présentez des produits avec des propositions détaillées qui mettent en valeur l'expérience et la valeur.
Se constituer un patrimoine prend du temps. Renforcer sa confiance financière n'a pas à en prendre autant.
Nous rendons les conseils financiers faciles à comprendre. Notre logiciel éduque et outille les clients, et donne vie à des recommandations permettant la prise de décisions éclairées pour que tous puissent se constituer un patrimoine.
