La croissanceLa croissance
commence avec une présentation
CapIntel donne aux entreprises de gestion de patrimoine les moyens de développer la confiance et la transparence grâce à des présentations convaincantes qui redéfinissent le conseil, renforcent les relations et concluent plus d'affaires.
Redéfinir l’expérience
conseiller-client
Chaque comparaison s'exécute sur une infrastructure spécialement conçue pour faire évoluer la précision, la conformité et la rapidité dans l'ensemble de votre réseau de conseillers.Commencer des conversations importantes
Connectez-vous avec les clients à un niveau personnel en reflétant leurs objectifs et rêves uniques.
Transformer les insights en histoires
Transformez les détails financiers complexes en récits clairs et pertinents qui résonnent.
Présenter avec empathie et confiance
Présentez des propositions qui parlent au cœur ainsi qu'à l'esprit, en renforçant la confiance en cours de route.
Bâtir des relations durables
Guidez les clients de manière transparente de la proposition à l'intégration, avec un logiciel qui renforce votre capacité à bâtir des relations.
Résultats réels des meilleures entreprises
Voyez l'impact offert par CapIntel. Découvrez comment une entreprise a transformé son processus de vente avec des présentations conformes et personnalisées qui concluent.
[CapIntel] ajoute de la confiance pour les conseillers. Cela mène à des relations plus solides avec leurs clients, plus de valeur démontrée à leurs clients, et de meilleures conversations.
— Keith Newhook, Ancien Vice-président principal, Ventes chez PPI
Pourquoi la plupart des propositions tuent les affaires
Les conseillers ne manquent pas de données. Ils manquent d'outils qui aident réellement les clients à décider. La plupart des plateformes s'appuient sur des feuilles de calcul, des PDF statiques ou des présentations remplies de jargon. Les clients se sentent perdus et les affaires stagnent.
Les conseillers méritent mieux. Arrêtez de perdre des affaires à cause d'outils maladroits.
Pourquoi les conseillers adorent utiliser CapIntel
Nous allons au-delà de l'affichage des données - nous donnons du pouvoir aux décisions. CapIntel combine narration, personnalisation et informations visuelles pour renforcer la conviction, gagner la confiance, conclure plus rapidement et gagner du temps avec les flux de travail les plus rapides.
Concluez plus d'affaires avec des outils perspicaces.
C'est la plateforme la plus intuitive que j'ai utilisée en près de 20 ans dans les services financiers.
–– Brent Allen, VPE et chef de la stratégie et des opérations commerciales chez IG Gestion de patrimoine
NOTRE POURQUOI
Bâtir sa richesse prend du temps. De belles histoires accélèrent le processus.
CapIntel transforme les recommandations en récits captivants, aidant les conseillers à gagner la confiance, conclure davantage et éduquer en chemin.
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.
